钟会除了曾论说过蜀以外，他以“易无互体”按集解：梁有周易无互体论三卷，钟็会撰，亡。互字册府元龟作玄，又主张“才性同异”之说。钟็会死后，在他家中找出二十篇文章，题名为道论，其内容实际上是刑名家的主张，文笔意味很像钟会。钟会二十岁时，和山阳王弼同样有名于世，王弼喜欢议论儒家道家，辞语才气超逸而又有口才，曾注易经和老子，担任过尚书郎。二十多岁就死了。
当高贵乡公曹髦，魏少帝即帝位公元2๐54年后，邓ฑ艾爵位被晋封为方城亭侯。当毌丘俭文钦๔起兵叛乱ກ时，他们派能急行之人为ฦ使臣传送书信给邓艾，想用这方法使社会大众对邓ฑ艾起疑，但是邓艾立刻斩ล杀来使，又日夜行军，抢先进入乐嘉ล城今河南项城县北九十里造好浮桥，等司马景王司马师来到，连城带桥都呈交司马师使用。文钦后来在乐嘉城下被打得大败，邓ฑ艾路追杀，直到丘头今河南项城县东北。文钦逃进了东吴，东吴的大将军孙峻等人号称发动十万大军来攻魏国。当他们准备渡江北上时，镇东将军诸葛诞指派邓艾在肥阳今安徽寿县淝水之北坚守。但他以为ฦ那儿和贼兵相距太远，又不是魏国的要害地方，所以他自行移驻到附亭又名黎浆亭，在寿县东南；他又调派泰山太守诸葛绪等人在黎浆抗拒东吴大军，终于把东吴军队打退。这年中，邓艾被征为长水校尉，并因打败文钦๔等人有功，晋封为方แ城乡侯，执行安西将军职务。雍州刺史王经在狄道今甘肃兰州附近被蜀汉军队包围，幸亏邓艾出兵，才得解困，蜀将姜ä维退兵驻守钟提在狄道之ใ西，洮水西边，朝廷正式指定邓艾为安西将军持节兼领护东羌校尉。朝廷中议事的人多半都认为姜维这时力量已经衰竭了，不可能再出兵攻魏了，但是邓艾说：“洮西之役，我方แ并不是仅仅小败而已，事实上我们的军队完全被打垮，将领大多牺牲，仓库空虚，百姓流亡，整个地区几乎就要失守。如果用筹策来算双方的优劣，共可以得到五项ำ比较。第，对方有大胜的气势可乘，我方แ却是空虚而又衰弱。第二，对方แ的将领和士兵彼此都非常了解和信赖，各种军器也都精良锋利ำ；我方却是新将新兵，各种兵器也没有修复。第三，对方是乘๖船行动，我方แ却要奔行陆上，双方的劳逸差别ี太远。第四，我方แ要坚守的地方แ有狄道陇西南安祁แ山四处，兵力分散；对方却可集中兵力专攻点。第五，对方若由á陇西南安进攻，就要利用羌人的粮食供应军粮，如果趋向祁山，则有千顷以上成熟ງ的麦子可供食用了。有以上五点优劣比较，加以贼人狡计又多，他们定会再来攻击的。”过不多久，姜维军队果然向祁山行动，因为听说邓艾已๐有准备，就回头从董亭今甘肃宁远县西南杀向南安，邓ฑ艾据守在武城山和蜀军对抗坚持。姜维和邓艾争夺险要失败，当晚就渡过渭河向东奔行，沿着山地奔向上邽๓今甘肃省天水县西南，邓艾也急行军和他在段谷今甘肃天水县东南激战，大破蜀军。魏少帝高贵乡公甘露元年公元256年朝廷下诏说：“逆贼姜ä维每年入寇，汉民夷人都马蚤动不安，西部国境总不安宁，幸亏邓艾筹划适当，加上他又忠心勇敢，奋力抵抗，斩ล杀了对方แ十多名将领，消灭了对方แ好几千人的士兵，使我国声威แ震撼了巴蜀地方，长江岷江流城都畏惧我国的武力。所以朕要嘉ล奖邓ฑ艾，任命他为镇西将军，要他担任陇右各地军队的总指挥，并进封他为邓侯。再分封五百户给他的儿子邓忠，封为亭侯。”甘露二年，邓艾在长城抗拒姜维，使他退兵回蜀，朝廷升任邓ฑ艾为征西将军，又加他封邑，使他共得六千六百户之多。魏元帝陈留แ王景元三年公元262年，邓艾又在侯和今甘肃省洮川ษ厅南把姜维打败，姜ä维只好退守沓中今甘肃省临潭县西。魏元帝景元四年的秋天，元帝下令各军征讨蜀汉，大将军司马文王司马昭也奉令指挥大军，主持大计。他派邓ฑ艾紧ู紧追逼姜维；又要雍州刺๐史诸葛绪紧ู缠住姜维，使他无法回到蜀地。邓艾调派天水太守王颀等人正面进攻姜维军营，再派陇西太守牵弘等在蜀军阵前马蚤扰，派金城太守杨欣等人开往甘松今四川松潘西北三百里。姜维听说魏将钟会等人已进入汉中ณ，拼命摆脱了王颀等人，领ๆ兵退回蜀地去。但是杨欣等人由甘松暗中ณ紧追，在彊川ษ口今甘肃临潭县西赶上了蜀军，姜ä维大败逃走。他听说雍州道路已被堵塞，魏军诸葛绪驻守在桥头今甘肃文县东南里地方等他，他只好由á孔函谷今甘肃省文县西北进入北道，想绕道由á雍州的后方回国。诸葛绪探听到เ姜维的计划，就退兵三十里，姜ä维进入北道三十多里以后，听说诸葛绪的军队已退，就又回军，仍由桥头通过，诸葛绪赶紧回头截击，却差了天没赶上。姜维于是向东急行，终于赶回剑阁，防守魏军。钟会攻不下姜维，邓艾上言说：“如今对方已遭受重大摧折，我军应该及时进攻，压迫对方，由á阴平今甘肃文县有险路，经过汉德阳亭今四川ษ县阳县北直向涪地今四川绵阳县治，那儿离开剑阁西边百里以上，和成都只差三百多里路程。我们用奇兵直冲进入对方แ的腹心要害，剑阁守兵必定要回去救涪，那时钟会就可以放心地并排着车马通过剑阁了。剑阁的蜀军没赶到涪地以前，那儿的守兵定很少，军法中ณ曾说：‘攻击敌人没有防备的地方，是出乎敌人意料之ใ外的。’如今我军能ม突击到เ对方虚弱的地方，定就能消เ灭敌人了。”
三国志卷十八魏书十八1
刘晔字子扬，淮南成惪人今安徽寿州东南，是汉光武帝儿子阜陵王延的后代。父亲普，母亲脩，生涣和晔。涣九岁，晔七岁时，母亲生重病。临终告诫涣晔说：“你父普的侍儿，有谄害人的恶性。我死了以后，就怕他定会败乱ກ我家。你长大如果能把他除掉，那么เ我就死而无恨了。”晔十三岁时，向他的哥哥涣说：“亡母的遗言，可以实行了。”涣说：“那可以了！”晔就进入房中杀掉侍儿，直接出去祭拜母亲的墓。屋里的人大吃惊，报告普，普很生气，派人追赶晔。晔回来拜见父亲谢罪说：“亡母临终命令的话，我接受不请示您而擅自行动的责罚。”普心里觉得他不平凡，于是就没责罚他。汝南许劭有知人的名声，到扬州今江苏安徽江西浙江福建之地避难，称赞刘晔有佐世的才华。
建安七年公元202๐年，追随太祖在黎阳袁谭袁尚。建安八年公元203年，太祖正在出兵征讨刘表，而袁谭袁尚两ä人均想争夺冀州。袁谭派遣辛毗求降请救，太祖想答应，以此事询问群下的意见。群下都认为刘ถ表兵力强，应该先讨平他，袁谭袁尚是不值得忧虑的。荀攸说：“天下正当有大事的时候，而刘ถ表却坐镇保卫江汉带地方，很显然的，他并没有君临天下的心志。袁谭占据四州的土地，带领着十万多的兵甲，袁绍以宽大仁厚得取众人的心，假使他们二人和和睦睦以守住已经成就了的基业，那ว么天下的劫难还是无法平息。现在兄弟二人交恶，如此更是势不两全。假如他们合并力量便专，力量专而团结，那就更难有所图谋了。现在乘着他们争乱时去攻取，天下可以平定，这个时机是绝对不能ม失去的。”太祖说：“好的。”于是答应了袁谭的和亲策略，开始还击袁尚而攻破了袁尚。后来袁谭叛变，太祖属下的随从人员在南皮斩ล杀了袁谭。冀州平定，太祖上表给皇帝ຓ称美荀攸说：“军师荀攸，从开始辅佐臣下起，没有次战役他不随侍在旁的，我能前前后后攻克敌兵，都是出自荀攸的策谋。”于是封荀攸为陵树亭侯。建安十二年公元2๐07年，皇上下命令从优奖赏有功人员，切依功行封，太祖即称道：“为ฦ人忠贞正直而且秘密策谋，安抚内外，第个有功人物是文若荀彧，其次便是公达荀攸。”于是增加了四百户的封邑，合并以前的共有七百户，又转任为中军师。魏国初建立的时候，升任尚书令。
三国志卷九魏书九3๑
曹操趁机迎接天子回到许今河南许昌县西南。韩暹杨奉自知无法承继王法，各自出奔，在徐扬带作乱，后来被刘备杀了。董承跟随曹操年多，也被杀死。建安二年公元197年，曹操派仆射裴茂率领关西各部将除掉李傕，并且诛连三族的亲人。郭汜被他下面的名将领五习所偷袭，死在郿。张济因为粮草缺乏，到南阳带抢劫，被穰这个地方的人们杀掉了，由他的侄儿张绣收领他的部队。胡才李乐่留守河东郡；胡才被他的名仇家所杀，李乐生病死掉了。韩遂马腾自己从凉州回来，互相打来打去。后来，马腾被命为卫尉，由儿子马超接领他的部队。建安十六年公元214年，马超和关中几名将领联合韩遂造反，被曹操攻破。这件事记载在武纪。韩遂再亡奔金城，被部ຖ下所杀。马超占据汉阳今甘肃甘谷县南，马腾被杀，诛连三族亲人。赵衢等呼召义แ兵，起来讨征马超，马超亡走汉中ณ，依附张鲁；后来再投奔刘备，死在蜀地。
汝南投降的贼首刘辟等，叛附袁绍，攻略๓许昌。袁绍使刘备领兵协助刘辟。曹操使曹仁领兵击刘ถ辟。刘辟兵败，刘备遁走，刘辟所屯兵力乃破。
晋人陈寿撰三国志，是史学名著之。读史的人，于正史必先读四史：史记汉书后汉书三国志。因这几部书于史料é创例文笔，各有其超越之处。而三国志书，更因罗贯中所作小说三国演义的普遍流行，为大众所关心。
建安十二年，曹操北征乌丸。刘备劝说刘表，乘๖势袭击许昌。刘表不能用刘备的意见，而曹操却又南征刘表。正值刘ถ表去世，刘表的儿子刘ถ琮代立，遣使者向曹操请降。刘备其时屯兵樊城，不知道曹操兵已如此突然到达，及曹兵到宛城，才听到消息。刘ถ备乃率领ๆ兵众离去，经过襄阳，诸葛亮劝说刘备袭击刘ถ琮，可以取得荆州。刘ถ备说：“我不忍这样做。”乃驻马停下来，呼刘琮。刘ถ琮畏ั惧，不能ม起来会见刘备。刘琮左右的人和荆州ะ的人士多离开刘琮而归附刘备。及行到当阳，刘备的人众已有十多万，辎重粮草有数千辆之ใ多，每日只能走十几里路，行动迟缓。刘备乃遣关羽另外乘船数百艘先走，使关羽到江陵等候与刘备聚合。或有人对刘ถ备说：“现在应该快走，以求保住江陵。今在此虽拥有大众，但是披甲能战之士很少，若曹操兵到，如何抵抗？”刘备说：“成大事必以人为根本。现在有这些人归附于我，我怎忍得弃他们而去？”
三国志卷三十二蜀书二3
曹操以为江陵地有军事上所需的器械粮饷，恐怕刘ถ备先占为ฦ据点，乃ี放下辎重，轻车快奔襄阳。听说刘备已过襄阳，曹操亲自率精锐骑兵五千人，急追刘备，日夜之间，奔驰三百多里，赶到当阳的长阪当阳县在今湖北宜昌县东，追上了刘备。刘备弃了妻子，和诸葛亮张飞赵云等数十骑同驰走。曹操大获刘备所遗的人众和辎重。刘备由斜ฒ路近趋汉津，正好遇到เ关羽的船只，因得渡过沔水。遇到刘ถ表的长子，江夏太守刘琦，士卒有万多人，大家共到夏口。刘备派诸葛亮与吴主孙权相结合。孙权派周瑜程普等领水军数万人，和刘备合力与曹操战于赤壁。大破曹兵，焚烧其舟船。刘备与吴兵水陆并进，直追到南郡ຉ。当时又流行疾疫，曹兵很多死掉。曹操乃ี引兵回许昌。
刘ถ备表荐刘琦为荆州刺๐史。又南进征伐四郡。武陵太守金旋，长沙太守韩玄，桂阳太守赵范，零陵太守刘ถ度，四人都降刘备。庐江雷绪率领ๆ部下数万人叩首归附。刘琦病死，荆州众属官公推刘备为荆州牧，以公安为ฦ州治所在公安，今湖北公安县。孙权见刘ถ备如此得人望，有地利ำ，渐渐畏ั惧刘备，以妹嫁刘备，以求好合永固。刘备过江到京今江苏镇江，会见孙权，相交亲密，厚结恩情。孙权派使者来荆州，说要和刘备共同出兵，攻取蜀地。刘备的部ຖ下或者主ว张可以回答孙权，听从孙权的意见，共同取蜀地。因为ฦ吴无论如何无法越过荆州ะ而有四川之地，而四川之地乃ี因之可属于以荆州为根据地的刘备。但荆州主ว簿殷观进言说：“假如荆州为吴攻蜀的先驱，向前进攻而未能克蜀，要退时，荆州又被吴乘๖势取去，那就进退失据，大事去矣！现在仅仅可以答应孙权，赞成伐蜀，而我自己้借口新近才取得各郡据守，局势初ม定，不可立即兴兵有所动作。吴也必不敢越过我方地界而单独攻取蜀地。如此进可以攻，退可以守，可以收拒吴取蜀之ใ利。”刘备以殷观之ใ说为ฦ然，回答孙权。孙权果然停止取蜀之计。刘备迁殷观为别驾从事。
建安十六年，益州牧刘璋益州，汉置州ะ，今四川省地，即所谓蜀地远闻曹操将派遣钟繇等向汉中进兵，张鲁。刘璋心中恐惧。刘璋属下别驾从事，蜀郡人张松劝说刘璋：“曹操兵强，无敌于天下。假使因取得张鲁之地，以为进取之据，而攻取蜀地，谁能抵御呢？”刘璋说：“我固然正在担忧于这种情形，而想不出好办法。”张松说：“刘ถ备这个人，乃ี是使君的同宗，而是曹操的大仇人。刘备善于用兵，假如能使刘备张鲁，张鲁必被击破。张鲁既ຂ被击破，则我益州ะ便强大起来，曹操虽来攻，也无能为ฦ力了。”刘璋以为张松所言很对，便派法正率领四千人迎接刘备，前后赠送财物以亿万计。法正因向刘ถ备陈述可以取得益州ะ的策略。刘备于是留诸葛亮关羽等人据守荆州ะ，自己率领步卒数万人入益州。到เ涪州涪州，今四川省涪陵县，刘璋亲自出迎于涪。二人相见，极为ฦ欢洽。张松命法正劝告刘备，又刘备的谋臣庞统也进言，都主张乘便在相会之地，突袭刘璋。刘备说：“这是件大事，不可仓促行事。”刘璋推举ะ刘备行大司马，领司隶校尉。刘备也推举刘璋行镇西大将军，领ๆ益州牧。刘璋增添了刘备的兵力，使刘备进击张鲁，又令刘备督饬白水军。刘备合并军队得三万多人，车用器械财物极多。这年，刘璋由á涪州回成都今四川ษ成部，时为益州州治。刘备领兵向北行，到葭萌。但并未攻击张鲁，而在地方树立宽厚恩德，用以取得民心。
次年，曹操出兵征孙权。孙权向刘备呼求自救。刘备派使者到成都见刘璋说：“曹操出兵征吴，吴忧惧危急，孙氏与我本为唇齿相关。又曹操部下乐进，现在青泥与我将关羽对敌相持不下，如果不去救关羽，乐进必定大胜而转兵侵益州界ศ，那ว时益州忧患更甚，过于张鲁。张鲁不过自己据守地，是个不能发展之ใ贼，不足以为虑。”刘ถ备乃向刘ถ璋要求万兵士，和若干钱谷，意欲起兵东行。刘璋仅许给刘备兵四千人，其余钱谷等物，都给半。张松写信给刘备和法正说：“现在大事垂手可成，如何可以放弃而离去呢？”张松的哥哥广汉太守张肃，怕张松的行为招祸，连累自己，向刘璋告发了张松的阴谋。于是刘璋逮捕张松，杀张松。至此刘璋与刘备开始构成嫌隙了。刘ถ璋行文令守关各戍将，不再容刘ถ备及所属通过关门。刘备大怒，召刘璋所属白水军督杨怀，责斥ม杨怀无礼，斩杨怀。刘备乃使黄忠卓膺带兵进攻刘璋。刘备自己取捷径到เ白水关中，收降守关诸将及士卒妻子，引兵与黄忠卓膺等进兵到เ涪州ะ，据守其城。刘璋派遣刘冷苞张任邓贤等，抵拒刘备于涪州，都被击破败北，退兵保守绵竹。刘璋又派李严督帅绵竹诸军，而李严却率领ๆ士众投降于刘备。于是刘备兵势愈强大，分遣诸将，攻下属县。诸葛亮张飞赵云等领兵，逆流而上，攻下白帝ຓ江州江阳等地。惟关羽留荆州镇守。刘备进军围雒城，时雒城由á刘璋的儿子刘循守城。刘备围攻，雒城被攻将近年。
三国志卷三十二蜀书二4
建安十九年夏，雒城被攻破。刘ถ备军进攻成都，围攻数十日，刘璋出城投降。蜀地原极富足丰盛，民生康乐。刘备大摆酒席饮宴士卒，取蜀中金银财物，分赐将士。至于民间所藏米谷布帛ຑ，则仍归还民间原主。刘备又复加领益州牧，诸葛亮为股肱，为ฦ军师将军益州太守。法正为谋士，为ฦ蜀郡太守扬武将军。关羽张飞马超为爪牙，以关羽董督荆州事，张飞马超都为将军。许靖麋竺为ฦ宾友。至于董和黄权李严å等，本来是刘璋所任用之人；而吴壹费观等人，又是刘璋的姻亲；彭羕却是刘璋所排斥之人；刘巴则是刘备早日所忌恨之人，然而刘备都任他们居显要的官位，能ม尽量的用他们每人的器量和能力。因此，所有蜀地有志之士，没有不竞相劝勉，愿为效力的。
建安二十年，孙权因刘备已经得到益州，派使者报刘备，要得到荆州。刘备说：“等我得到凉州，当即把荆州送给你。”孙权很生气，乃派遣吕蒙袭夺长沙零陵桂阳三郡。刘备引兵五万，攻下公安，令关羽入益阳。这年，曹操攻取汉中ณ，张鲁逃走到เ巴西。刘备闻悉消息，和孙权连和，分荆州ะ江夏长沙桂阳属东归吴；南郡ຉ零陵武陵西归蜀。然后刘备引兵回江州，遣黄权率兵迎张鲁，而张鲁已降曹操。曹操使夏侯渊张郃๙屯兵汉中，屡次侵犯巴地。刘备令张飞进兵宕渠，与张郃战于瓦口，张飞击破张郃๙等。张郃收兵回南郑，刘ถ备也回到เ成都。
建安二十三年，刘备率领众将进兵汉中，分遣将军吴兰雷铜等入武都，都被曹操军所消灭。刘ถ备驻兵于阳平关陕西宁羌县东北，与夏侯渊张郃等相对峙。
建安二十四年春，刘备军自阳平关南进，渡沔水，沿山向前，于定军山依势作营。夏侯渊领兵来争取其地势。刘备命黄忠乘高地势，鼓噪而攻，大破夏侯渊兵。斩夏侯渊和曹操所指派益州ะ刺史赵颙等。曹操从长安兴大兵南征。刘备远在蜀中ณ，计算着说：“曹操虽然来攻，无能为ฦ力，我必能ม得到汉川了。”及曹操来到，刘备聚合兵众，据守险要，始终不肯交锋，经几个月，曹军不能ม攻下刘备据守之地，而士卒逃亡的日益加多。到了夏季，曹操果然引兵回去。刘备乃得到汉中。派刘ถ封孟达李平等攻上庸，上庸太守申耽降。
秋，蜀中群下官员，拥戴刘ถ备为汉中ณ王，上表于汉献帝ຓ。
汉中王刘备上言于汉献帝说：“臣以仅能备群臣之ใ数，无所作为之材，蒙受上将之大任。整饬三军，奉遣于外，不得扫除贼寇，解除厄难，安定社稷，匡正王室。久使陛下圣教衰微，宇宙之内，否而未泰，惟心中ณ忧惧，反侧不安，中心如病，有如头疾。往昔董卓造成作乱之阶，从此之后，群凶纵横，残杀群众，破坏海内。赖得陛下圣德威แ灵，人神同感，或有忠义奋发之ใ人，乃能治事讨贼。或有上天降罚，暴逆之人都归死亡，乃ี渐如冰消。惟独曹操，久久未能ม枭首除灭，侵夺高位，专擅国权，肆意至极，为乱ກ无忌。臣从前与车骑将军董承，图谋讨除曹操，而事机泄露，董承被害。臣流亡在外，失去所据，忠义之心，未得实现。乃使曹操得以穷凶极逆，杀戮皇后，鸩害皇子。臣虽纠合同盟，心中ณ常念有所奋力，但因懦弱不武，历多年而未有成效；常恐旦殒命，未尽忠义แ，有负国恩。故寤寐之间，不时长叹，向夕之时，每自怀忧惕危惧。现在臣所属群僚，以为ฦ在昔日虞书载：‘次序九族而亲之ใ，以众多明达之宗族，作为羽翼。’五帝之间，或有增损其国，而封建之道未废。周以夏商二代为先例，并封建诸姬ภ姓为侯，而实赖晋郑夹辅周王室，国家乃ี有福祉。本朝高祖皇帝，龙兴立国，封同宗子弟为王，大启九国，终能斩ล除诸吕之ใ作乱ກ，以安刘ถ氏大宗。今曹操厌恶刚ธ直，丑诋忠正，而与曹操共同为恶者实甚众多。曹操之包藏祸心篡盗帝位，已然显著。然而宗室既都微弱，帝族中ณ也无有可以居重位以讨逆贼之人。益州群下，斟酌古代法典，可以凭借，乃权宜行事，上尊臣为ฦ大司马汉中王。臣伏思，自作三省，以为ฦ身受国家厚恩，担任方之ใ事，尽用其才力，未能有效，所已๐得者，实已过本分。不宜再辱居高位，加重罪过，多生诽谤。惟群僚以大义逼迫臣就汉中王之位。臣退而思虑，想寇贼不能斩除，国难未能完了，宗庙倾危，社稷将要毁坏。这些情形，造成臣担负重大，忧惧自责，头几乎ๆ为之碎裂。若能ม适应时势，通权达变，以求安宁世事，绥靖圣朝，虽赴水蹈火，是所不得推辞。乃ี敢深虑常理，慎取权宜，以防将来后悔于未能ม及时救国杀贼。于是顺ิ从众人之议，拜受印玺，用以崇敬国威แ。仰思此爵号，地位高而恩宠厚，俯思应如何报效，忧虑极深。自感责任重大，惊惧震恐，喘息不已。如临于深谷，战栗自危。但愿尽力输诚任事，奖励六军，率领群下义แ兵，整饬出师，应天顺时，扑灭凶恶，逆贼，以安定社ุ稷，以报答万分之恩。谨拜章，由驿传呈上归还前所假左将军宜城亭侯印绶。”汉中王刘备于是回归成都，以为治都。提升魏延为都督，镇守汉中ณ。此时关羽攻击曹操部将曹仁，生擒于禁于樊城。不久，孙权派兵将袭击关羽，杀关羽。孙权取得荆州。
三国志卷三十二蜀书二5
建安二十五年公元2๐20年，魏文帝曹丕称帝，改年号为ฦ黄初。
章武元年公元221้年夏四月，大赦，改年号。以诸葛亮为丞相，许靖为司徒。分置百官，立宗庙，祫祭高皇帝以下各代列祖列宗。五月，立皇后吴氏，立儿子刘禅为ฦ皇太子。六月，以儿子刘永为鲁王，刘理为梁王。车骑将军张飞被左ุ右部ຖ下所害。在先，刘备气忿于孙权的袭击关羽，将要东征孙权。秋七月，乃亲自率诸军伐吴。孙权遣人致书信，请讲和。刘备正当盛怒，不准许和。吴将陆议李异刘阿等屯兵于巫秭归。刘备军将军吴班冯习领兵自巫地攻破李异等兵。吴班兵停于秭归。武陵五溪之ใ蛮夷遣使者来，请派兵支援。
章武二年春正月，先主刘备领兵回秭归。将军吴班陈式领ๆ水军屯兵于夷陵。夹江扎营于东西两ä岸。二月，先主刘ถ备率诸将进兵，靠山边，截断山岭，在猇亭驻营猇亭在今湖北省宜都县北，大江北岸。今名虎脑背市，又名兴善坊。营寨自佷山通于武陵。刘备派侍中ณ马良去安慰五溪的蛮夷，蛮夷都响应汉兵。镇北将军黄权，督率江北诸军，与吴兵相对峙在夷陵道。夏六月，有黄气现于秭归十余里之间，宽有数十丈。后十余日，陆议大破先主ว刘备军于猇亭。将军冯习张南等都战死。刘ถ备从猇亭回秭归，收聚离散士卒。乃抛弃船只，由á步行小路回到鱼复。改鱼复县曰永安地在今四川ษ奉节县东北。吴派遣将军李异刘ถ阿等追踪刘备军，屯驻南山。秋八月，刘备收兵返回巫县。司徒许靖卒。冬十月，下诏命丞相诸葛亮经营南北郊于成都。孙权闻刘备住在白帝ຓ，很畏惧，派使者求和。刘ถ备许和，遣太中大夫宗玮赴吴报命。冬十二月，汉嘉太守黄元，闻刘备染病，举兵拒守叛离。
章武三年公元22๐3年，春二月，丞相诸葛亮自成都到เ永安。三月，汉嘉太守黄元进兵攻临邛น县。先主刘ถ备遣将军陈曶领ๆ兵黄元。黄元兵败，顺江流奔向下游，被亲兵所捆绑，生擒送到成都。斩黄元。先主刘备病笃，托孤于丞相诸葛亮，尚书李严为副。夏四月癸巳๑夏四月无癸巳，癸巳๑当在夏五月初ม六日，恐误，先主刘备逝世于永安官。时年六十三岁。
诸葛亮上言于后主刘禅说：“伏惟大行皇帝，行仁义，树立德望，如天之ใ覆被万物，无疆无外。而上天不加愍顾ุ，染病至于弥留。本月二十四日，遽而崩殂，臣妾号哭，如丧ç父母。乃遵遗诏所嘱，礼事都按大宗；举动仪节，依理加以增减；百官参加哀祭，满三日然后除孝服，到เ葬期仍复依礼着服。其余如郡国太守相都尉县令长，三日便除服。臣亮亲受先帝敕戒，震恐畏惧先帝ຓ神灵，不敢稍有违背，臣请宣布礼仪于群下奉行。”五月，先主ว刘备灵柩从永安宫迁回成都。谥曰昭烈皇帝。秋八月，葬于惠陵。
陈寿评论说：先主的弘毅宽厚，知人，待士，有汉高祖的风范，实为英雄大器。等到เ他将举国大事托孤于诸葛亮之时，而心神志，毫无二意，实在表现了君臣之间至公无私之心，为ฦ古今之最高轨范。先主的机谋权变处理事务的韬略๓，不及魏武帝ຓ曹操，是以其基业国土亦都较狭小。然而屡经挫折而不挠，终不居人下。或是揆度彼曹氏的度量，必不能容自己的存在，故奋斗不泄；不仅是竞利，且以此避免受害是耳。
三国志卷三十五蜀书五1
诸葛亮传第五
诸葛亮，字孔明，是琅邪郡ຉ阳都县今山东省沂水县南人。他是汉朝司隶校尉诸葛丰ถ的后代。父亲叫做诸葛珪，字君贡，在汉朝末年曾做过太山郡丞。他很小时父亲就去世了，那时候他的叔父诸葛玄被袁术派去当豫章郡今江西南昌的太守，玄就带着诸葛亮和他的弟弟诸葛均去上任。刚ธ好在这时刻，汉朝又选派了另外个人，叫做朱晧的，来代替诸葛玄。因为诸葛玄向和荆州今湖南常德县东刺史刘表颇有交情，于是就去投靠他。等到叔父死了，诸葛亮就自己谋求生路，在南阳的隆中山今湖北襄阳县西耕起田à来，常常独自吟唱着相当有名的梁父吟。诸葛亮的身高，有八尺长之ใ多。他常常把自己比拟成春秋时代帮助齐桓公称霸天下的管仲，还有战国时曾备受礼遇，成为燕赵客卿的乐毅，可是那ว时候的人们不太相信他的话。倒是只有博陵县今河北蠡县的崔州ะ平颍川郡ຉ今河南省禹县阳武县带的徐庶，这两ä个和他臭味相投的好朋友，常常振振有辞地夸奖他呢！
这时刘备驻守新野今河南新野县南，徐庶跑去拜见他，刘备相当器重徐庶的才干。徐庶顺着这个ฐ机会，大力推荐诸葛亮，因而向刘备说：“诸葛孔明这个人真是条‘卧龙’哩！将军您可愿意见见他？”此际刘备正是求才若渴，听了这话，立刻๑说道：“那你赶快带他来看我。”徐庶接着说：“这个人只能您迁就去看他，万万不能委屈他来见您。我看将军还是委屈点去拜望他吧！”因此刘ถ备立刻筹划去找诸葛亮，前后去了三次，好不容易最后次才见到เ他。刘备很慎重地把左右支遣开去，然后用极诚恳的态度，向诸葛亮讨教：“眼看当今汉室马上就要灭亡了，先是董卓叛乱，接着又是曹操夺权，致使献帝亡命出奔。我自己没有考虑德行能力，心意想要伸张公理正义，可惜智慧学术都很浅陋，使得天下情势天比天分裂紊乱，但是我的壮志雄心可点也没有减少。您想在这种局面下，有没有什么好的计谋呢？”诸葛亮答道：“自从董卓废帝夺权以来，天下各地的豪杰纷纷出现，他们的势力有的跨越了州界，有的连续占领了几个郡，真是数也数不清。如果拿曹操来跟袁绍比，起先那曹操可是既没有名气，又缺乏雄厚的兵力。但是，后来袁绍却被他打败了，曹操之所以能够用微弱的力量去抵挡强大的势力，说起来不只是天时的配合而已๐，实在也是因为有好人才替他谋划啊。现在曹操已๐拥有近百万的部队，挟持着献帝来号召天下的诸侯，从现实的眼光来看，实在不必在这时刻去跟他较量，争短长。目前孙权据有长江以东的地区，从孙坚传位给儿子孙策，孙策再传给弟弟孙权，总也有三代了，国情虽然艰危，可是民心却很依附他，并且有许多的贤才智士都跑去那里，受到他的重用。从这局面来考量，似乎只能ม跟他合作，互相声援，不要有去打他的念头。荆州北边据有汉水沔水流域，富饶的地区包括了整个ฐ南海郡，东边连结了吴郡和会稽郡，西边又贯通了巴郡和蜀郡，这样的地理情势太有利于用兵了，偏偏这个ฐ荆州刺史刘表守不住它。这也许是冥冥上苍有意要帮助您，不晓得将军按：这时候刘备的官衔是左将军意下如何？再谈到益州今四川和陕西南部，辖区为成都带，形势险要，肥沃的田野绵延千里，称得上是富庶的‘天府’啊！汉高祖刘邦就是借益州为基地，终于成就了他的帝业。此际领ๆ有益州的刘璋，却是相当的愚昧懦弱，北方又有号称‘张天师’的张鲁盘据着。这里人民众多，域内富厚，可是刘璋却不晓得顺ิ应民情，加以慰问安抚。般智慧才能之士，没有个ฐ内心不是企盼有位贤明的国君来领导的。将军您既是汉朝皇室的后裔ศ，四海之ใ内也都交口称赞您的守信重义，您不妨大大延揽天下的英雄，眼前您需要贤才来帮助，就像口渴迫不及待要喝水般哪！如果您先把荆州益州拿下来，仗着它的险要形势，西边跟诸戎和平相处，南边又把夷越安抚妥贴，向外更结好孙权，对内则修明政治。旦天下局势发生变化，立刻派遣位最优秀的将领，率领荆州ะ的大军，直指宛今河南南阳洛今河南洛阳，您则亲自统率益州ะ的部众，开向秦川ษ今陕西关中带，这么来，老百姓们哪里会不高兴万分，争先恐后地提着饭篮和水壶来犒劳您的军队呢？要是这个ฐ计划能实现，我想，不仅成就您个ฐ人的霸业不难，就是汉朝宗室也定能ม复兴的！”刘备很仔细地听了诸葛亮的剖析后，便道：“这主意甚好！”于是刘备和诸葛亮的交情，天比天密切起来。关羽和张飞等人看在眼里，心里边可真的有点不是滋味。刘ถ备其实也知道他们不高兴的原因，找个机会解说给他们听：“我得到เ孔明，就好比鱼儿有了水般。希望你们体谅我，不要再计较好吗？”刘备把话讲开来，关羽张飞也就比较释然了。
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本来刘表的大儿子刘ถ琦也很器重诸葛亮。刘表因为听了后妻不断离间的话，渐渐钟爱小儿子刘琮，而不喜欢刘琦了。刘琦每每想要同诸葛亮商量怎样自保的法子，全都给诸葛亮找借口推辞掉了。有天，刘琦邀请诸葛亮去观赏后花园，两ä人起登上楼梯，到เ达很高的亭台上面。在饮宴的当儿，刘琦突然命令下面的人把楼ä梯拿走。接着才对诸葛亮说：“今天可是上不达天，下不到地；话从您口中说出来，就直接听进我耳里去。现在您可以指点指点我吧？”诸葛亮只淡淡答道：“你难道没看见申生处在国内很危险，而重耳流亡在外反而平安无事吗？”按：春秋时，晋献公听信骊姬的谗言，想杀太子申ã生，别立少子奚齐。公子重耳则流亡在外，后得秦穆公之ใ助，回国即位，是为ฦ晋文公。刘琦很快地领悟话里面的涵意，暗中计划ฐ流亡避祸ຖ。这时刚ธ好江夏今湖北黄冈县西北的太守黄祖被孙权打败，死于部下之手，刘琦得到机会，立即出任补为ฦ江夏太守。没多久，刘ถ表因为背上的肿疮不治而死。曹操在官渡今河南省县东北破了袁绍后，即刻๑移师打荆州。继刘表而立的刘ถ琮，知道曹军向他开来，听了王粲的番游说后，主ว动投降，使曹操不费兵卒轻易地便取下了荆州ะ。刘备在樊城今湖北襄阳县南获悉这个消เ息，赶快率领部众南行，随行的有诸葛亮和徐庶。没想到曹操的大兵紧追不舍，终于刘备在这里吃了个大败仗，落荒而逃。这曹操本不是等闲之辈，马上叫人把徐庶的母亲给掳来。徐庶在万分无奈心急忧伤之余跑去向刘备辞行，指着自己的心窝说道：“本来想同将军共创王朝霸业的，全在这颗赤心啊！现在我老母被捉，方แ寸已经大乱ກ，留在这儿对您也帮不上什么忙了，不如向您谢罪请别。”徐庶说完这番话后，就到曹操那里去了。
刘备的军队开到เ夏口今湖北汉口，诸葛亮马上建议：“如今事态相当危急，请下令派我到เ孙将军那儿求援罢！”此刻๑的孙权正拥着军队，据守在柴桑今江西九江西南，采取观望成败的态度。诸葛亮披星戴月地赶去游说孙权：“当今海内局势大乱，孙将军起兵，据有江东指长江以东带地区，刘豫州ะ豫州ะ指今安徽省亳县，时刘备为豫州牧左将军也收服汉水以南的地方，和曹操起竞争天下。现在曹操删平各方阻力，乘势取得荆州ะ，声威震动了四海。局势的变化往往极难逆料，使得介英雄无所用武，所以刘豫州才逃亡到此地。孙将军啊！但愿您衡量自己的实力，好好安排摆在眼前的情势。如果您能纠合吴越的部众，和黄河下游的曹操相抗衡的话，那ว不如早点跟他决裂ฐ；要是自度不能抵挡曹操的百万雄师，何不按兵不动，干脆向北去臣服他算了？现在将军您啊，对外假托服从他的名义，其实内心举棋不定；像这般的优柔寡断，不能应付危机，想那祸患即将来到了！”孙权道：“如果真像您所说的那样，那ว刘豫州何不立即臣服曹操呢？”诸葛亮答道：“田横是齐国的壮士，尚且坚守气节，不肯投降受辱。何况刘豫州是汉朝王室的后裔呢！他英才盖世，百姓士卒对他的仰慕，就像水流奔向大海ร般。如果他的事业不能成功，也只能归之于天意，那有反过头来去降服曹操，屈居其下的道理？”听到เ这里，孙权勃然变色道：“我可不能用吴国宝贵的土地，以及十万部ຖ众，受制ๆ于别人，我的心意已๐经决定。并不是说刘豫州ะ抵挡不了曹操，只是他刚ธ刚败在他的手下，怎么克服当下的困难，实在还是个大问题啊！”诸葛亮眼看孙权已๐经被说动几分，马上接着说道：“豫州的军队虽然在长阪今湖北当阳县东北打了败仗，可是战士生还的和关羽统率的水师，加起来总共还有上万的精锐部卒。又刘琦集合江夏的战士，也不下万人。曹操的军队从北方แ老远开来，已๐经疲惫不堪，据说在追击豫州军时，轻骑天夜平均要跑三百多里。这就是所谓的‘强弩之末’，不管开始时气势多凌厉，到末了恐怕连张细绢都穿不过去哩！所以兵法上最忌讳这个，有道是：‘再精锐的部队，经过长途跋涉แ，也难免要挫败的。’而且曹军是北方人，本来就不习惯水战。再说荆州的人民归附曹操，实在是迫于他的兵势，绝不是衷心服从。现在将军要是真能遣派猛将，带兵数万，和刘豫州同心协力，曹军必败无疑。曹操旦ຆ兵败，势必北归。如此来，荆州吴越的势力就强大起来，鼎足而三的局面也就自然形成了。整个事情成败的关键，就看将军今天的决定了！”孙权听了，内心很高兴，立刻๑派出周瑜程普鲁肃带领三万水师，随诸葛亮去见刘备。两军联合起来，奋力抵拒曹操。曹操终于在赤壁今湖北嘉鱼县东北江边打了败仗，最后把军队开回邺๐城今河南临漳县。刘备于是收复了江南，任诸葛亮为军师中郎将，使他监督零陵今湖南零陵县北二里桂阳今湖南郴县带和长沙今湖南长沙三郡，征调当地的租税，来充实军备。
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建安十六年公元2๐11้年，益州刺史刘璋派法正迎接刘备，请他出兵去打张鲁。诸葛亮和关羽镇守荆州，刘备从葭萌今四川昭化县东南回师攻打刘ถ璋，诸葛亮和张飞赵云等人逆江而上，分定州ะ界，与刘备起围攻成都；等到成都平定，即命诸葛亮为军师将军，代理左将军府的事务，刘ถ备旦有事外出，则由诸葛亮镇守成都，真也做到了足食足兵。建安二十六年公元2๐21年，群臣们劝刘备称帝ຓ，刘备多方顾虑，并没有同意。诸葛亮道：“从前吴汉耿弇等人起初ม劝汉光武帝即帝位，光武再辞让，前后总共四次。耿纯进言说：‘现在天下的英雄们，像鱼口朝上般地企盼您，如果您不顺ิ从众意，士大夫们只好各自回去找他们的主人，也没有必要跟随在您的左ุ右了。’光武帝深深感到耿纯的话有道理，便允诺即位称帝。今天眼看曹氏纂汉，天下没有位真正的君主ว。大王本是刘氏的后裔ศ，继世而起，在此时此刻即帝位，实在是恰当的。再说，士大夫们追随大王长久ื劳苦，也盼望得到些许的功业，就如同耿纯所说的啊！”刘备于是即帝位，任命诸葛亮为ฦ丞相。并道：“我不幸遭遇家难，继承王位，时时小心谨慎，不敢稍微懈า怠，虽心意想使百姓安居乐业，却担心做不到。啊！丞相诸葛亮，最了解我不敢懈怠的心志了。帮助我纠正缺点，并且宣扬汉朝历来的德业，来造福天下的百姓，您要多加勉励哟！”诸葛亮以丞相的身份加任录尚书事，持节镇守。张飞死后，诸葛亮兼职司隶校尉。
章武三年公元223年春天，刘备在永安今四川奉节县东宫病情沉重，下召诸葛亮来成都，把后事托付给他，告诉诸葛亮说：“您的才干远超过曹丕十倍，必能安定国家，终于将大事平定下来。如果我儿子值得您帮他，那就帮他吧！要是真的太愚蠢，蜀的天下就由您取代算了！”诸葛亮听了，激动万分，流泪道：“臣下定竭尽辅助的能力，忠贞效命，直到死为止！”刘备又下诏给儿子刘禅：“你跟着丞相治理国事，事奉他要像对待父亲般！”建兴元年公元22๐3年，后主ว刘禅即位，封诸葛亮为武乡侯，建府署综理政事。不久，又让他担任益州刺๐史。政事不分大小，都取决于诸葛亮。南中各郡按：指此年牂柯太守朱褒益州郡大姓雍闱及越嶲夷王高定造反事纷纷拥兵叛乱ກ；诸葛亮因为新逢国丧，不方便用兵。另外派遣使者到吴国去，双方缔结姻ี亲关系，两国遂成为亲善之ใ国。
建兴三年公元22๐5年春，诸葛亮率领ๆ部队南征。这年秋天，乱事平定。由于各郡ຉ军伍的资助，蜀国更加富饶。于是加紧训练军士，讲授兵法，以等待良机的到来。建兴五年公元227年，诸葛亮亲率大军，向北驻扎于汉中ณ。出发前向后主ว上了篇疏：
先帝ຓ创立基业，未及半，就崩逝了。现在天下成了三分的局面，我们的重?