东吴大将诸葛恪发兵围攻合肥新า城，但因战事不利ำ，只好退兵回去，邓艾上书对司马师说：“孙权去世之后，东吴大臣们对新君并不拥护，孙氏的宗亲大族，又都有部众党徒，他们如果仗恃着自己的力量，也足够即位称帝的，所以他们也很傲慢不逊。诸葛恪在这种情况下，初掌国政，内心中却不为主ว上多加顾虑，他不想安抚宗亲大臣，也不体恤百姓士卒，不为国家打下稳固的根基，他只顾全力向外用兵，残忍地对待百姓，把全国的精锐大军牺牲在攻击坚城高垒上，死伤了好几万人，他带着这样的灾祸回国去，这就是他得罪招祸的日子了，从前伍子胥吴起商鞅乐毅都是被当时的国君所信任重用的，但也都是被继任的国君杀害的，他们的下场尚且这样，何况诸葛恪的才干并不如那ว四位贤者呢！他既然不知考虑大患，那么他的灭亡也就是顷刻间的事了。”果然，回到东吴，诸葛恪就被定罪诛除了。邓艾被升为党州ะ刺史，又加振威将军名号。他上书说：“国家最重大的事情，就是农事和战争。国家富裕ษ，军力就会强大，军力强大，就能战胜敌人。所以农事实际上就是军事胜利的根源。孔子说：‘粮食充足了，再求军事力量的充足强大。’可见孔子也主张农业发展要先于军事的发展呀！凡是政府要提倡的事，如果不针ฤ对那事设立优厚的奖赏作为鼓励，民间社会是不会努力的。所以，如果我们把考核绩效的奖赏，发给积蓄粮食富裕民生的人士身上，那么社会上交游钻营的途径就会被封死，而奢侈浮华的根源也就会被堵塞住了。”
东吴大将诸葛恪发兵围攻合肥新城，但因战事不利，只好退兵回去，邓艾上书对司马师说：“孙权去世之后，东吴大臣们对新君并不拥护，孙氏的宗亲大族，又都有部众党徒，他们如果仗恃着自己的力量，也足够即位称帝的，所以他们也很傲慢不逊。诸葛恪在这种情况下，初掌国政，内心中却不为主上多加顾虑，他不想安抚宗亲大臣，也不体恤百姓士卒，不为ฦ国家打下稳固的根基，他只顾ุ全力向外用兵，残忍地对待百姓，把全国的精锐大军牺牲在攻击坚城高垒上，死伤了好几万人，他带着这样的灾祸回国去，这就是他得罪招祸的日子了，从前伍子胥吴起商鞅乐่毅都是被当时的国君所信任重用的，但也都是被继任的国君杀害的，他们的下场尚且这样，何况诸葛恪的才干并不如那四位贤者呢！他既ຂ然不知考虑大患，那么他的灭亡也就是顷刻间的事了。”果然，回到เ东吴，诸葛恪就被定罪诛除了。邓ฑ艾被升为党州刺๐史，又加振威将军名号。他上书说：“国家最重大的事情，就是农事和战争。国家富裕ษ，军力就会强大，军力强大，就能ม战胜敌人。所以农事实际上就是军事胜利ำ的根源。孔子说：‘粮食充足了，再求军事力量的充足强大。’可见孔子也主ว张农业发展要先于军事的发展呀！凡是政府要提倡的事，如果不针对那事设立优厚的奖赏作为鼓励，民间社会是不会努力的。所以，如果我们把考核绩效的奖赏，发给积蓄粮食富裕民生的人士身上，那么社会上交游钻营的途径就会被封死，而奢侈浮华的根源也就会被堵塞住了。”
后来太祖征伐荆州ะ回来，在巴๒丘今湖南巴๒陵县治遇到疾疫，把船烧毁，叹息说：“郭奉孝如在，不会让我到此田地。”当初，陈群指责郭嘉ล不注重品行，屡次在朝廷上控诉郭嘉，郭嘉还是意气自如。因此太祖更加看重他，但因陈群能ม守正道，也很高兴。奕任太子文学，早死。子深承嗣爵位。深死，子猎承嗣爵位。
后来太祖征伐荆州ะ回来，在巴๒丘今湖南巴๒陵县治遇到疾疫，把船烧毁，叹息说：“郭奉孝如在，不会让我到此田地。”当初，陈群指责郭嘉不注重品行，屡次在朝廷上控诉郭嘉，郭嘉还是意气自如。因此太祖更加看重他，但因陈群能守正道，也很高兴。奕任太子文学，早死。子深承嗣爵位。深死，子猎承嗣爵位。
曹真字叫子丹，是太祖同族兄弟的儿子。当太祖起兵的时候，曹真的父亲曹邵招募徒众，被州牧所杀害。太祖哀怜曹真年少无父，就收养了曹真，把他视同自己的儿子，让他和文帝共进同出。曹真在打猎时，有次被老虎追逐，曹真回头射杀了老虎，老虎应弓弦声而仆倒。太祖非常赏识他的胆识和勇气，派他统率精锐的虎豹骑。出兵灵丘贼兵，而攻下了灵丘，封为灵寿亭侯。以偏将军率兵在下辩出击刘备的别将，又举攻破，拜为中ณ坚将军。于是跟随着太祖来到长安，督领ๆ中领军。这个时候，夏侯渊死在阳平，太祖非常的忧虑。即用曹真为征蜀护军，督领徐晃等人在阳平击破了刘备的别将高详。后来太祖亲自来到汉中带参与作战，派曹真率领原来作战的部队前往武都迎接曹洪等人屯守陈仓。等到文帝即魏王之位，以曹真为镇西将军，假节都督雍凉二州ะ的所有军事。根据记录的前后战功，进封为东乡侯。当张进等人在酒泉带造反，曹真派遣费曜出兵征讨而攻破了他们，斩ล杀了张进等人。在文帝黄初ม三年公元222年回到เ京都洛阳，即以曹真为ฦ上军大将军，督领中外的所有军事，假以符节黄钺来壮声威。又和夏侯尚等人出兵征讨孙权，击溃了屯驻在牛渚的守军。又转拜为中军大将军，加给事中。黄初ม七年公元2๐26年文帝ຓ卧病在床，曹真和陈群司马宣王等人接奉文帝ຓ临终的遗命诏书辅佐王政。明帝即位，进封曹真为ฦ邵陵侯，升迁为大将军。
曹真字叫子丹，是太祖同族兄弟的儿子。当太祖起兵的时候，曹真的父亲曹邵招募徒众，被州牧所杀害。太祖哀怜曹真年少无父，就收养了曹真，把他视同自己的儿子，让他和文帝共进同出。曹真在打猎时，有次被老虎追逐，曹真回头射杀了老虎，老虎应弓弦声而仆倒。太祖非常赏识他的胆识和勇气，派他统率精锐的虎豹骑。出兵灵丘贼兵，而攻下了灵丘，封为ฦ灵寿亭侯。以偏将军率兵在下辩出击刘备的别将，又举攻破，拜为中ณ坚将军。于是跟随着太祖来到长安，督领中领军。这个时候，夏侯渊死在阳平，太祖非常的忧虑。即用曹真为征蜀护军，督领徐晃等人在阳平击破了刘备的别将高详。后来太祖亲自来到汉中ณ带参与作战，派曹真率领原来作战的部ຖ队前往武都迎接曹洪等人屯守陈仓。等到文帝即魏王之位，以曹真为ฦ镇西将军，假节都督雍凉二州的所有军事。根据记录的前后战功，进封为东乡侯。当张进等人在酒泉带造反，曹真派遣费曜出兵征讨而攻破了他们，斩ล杀了张进等人。在文帝黄初三年公元222๐年回到京都洛阳，即以曹真为上军大将军，督领中ณ外的所有军事，假以符节黄钺来壮声威。又和夏侯尚等人出兵征讨孙权，击溃了屯驻在牛渚的守军。又转拜为ฦ中军大将军，加给事中ณ。黄初七年公元2๐26年文帝ຓ卧病在床，曹真和陈群司马宣王等人接奉文帝临终的遗命诏书辅佐王政。明帝即位，进封曹真为ฦ邵ๅ陵侯，升迁为大将军。
孙策听说曹操与袁绍相持不下，乃谋划ฐ袭击许昌。还未能发动，被刺客所杀。
孙策听说曹操与袁绍相持不下，乃谋划袭击许昌。还未能发动，被刺客所杀。
建安十二年，曹操北征乌ไ丸。刘备劝说刘表，乘势袭击许昌。刘表不能用刘备的意见，而曹操却又南征刘表。正值刘表去世，刘表的儿子刘琮代立，遣使者向曹操请降。刘ถ备其时屯兵樊城，不知道曹操兵已๐如此突然到达，及曹兵到宛城，才听到消息。刘ถ备乃率领兵众离去，经过襄阳，诸葛亮劝说刘备袭击刘琮，可以取得荆州。刘ถ备说：“我不忍这样做。”乃驻马停下来，呼刘琮。刘琮畏惧，不能ม起来会见刘ถ备。刘琮左右的人和荆州的人士多离开刘琮而归附刘备。及行到当阳，刘备的人众已有十多万，辎重粮草有数千辆之多，每日只能走十几里路，行动迟缓。刘备乃遣关羽另外乘船数百艘先走，使关羽到江陵等候与刘备聚合。或有人对刘备说：“现在应该快走，以求保住江陵。今在此虽拥有大众，但是披甲能战之士很少，若曹操兵到，如何抵抗？”刘备说：“成大事必以人为根本。现在有这些人归附于我，我怎忍得弃他们而去？”
三国志卷三十二蜀书二3
曹操以为江陵地有军事上所需的器械粮饷，恐怕刘备先占为据点，乃放下辎重，轻车快奔襄阳。听说刘ถ备已过襄阳，曹操亲自率精锐骑兵五千人，急追刘备，日夜之间，奔驰三百多里，赶到当阳的长阪当阳县在今湖北宜昌县东，追上了刘ถ备。刘ถ备弃了妻子，和诸葛亮张飞赵云等数十骑同驰走。曹操大获刘备所遗的人众和辎重。刘备由斜路近趋汉津，正好遇到关羽的船只，因得渡过沔水。遇到刘表的长子，江夏太守刘琦，士卒有万多人，大家共到夏口。刘备派诸葛亮与吴主ว孙权相结合。孙权派周瑜程普等领水军数万人，和刘备合力与曹操战于赤壁。大破曹兵，焚烧其舟船。刘备与吴兵水陆并进，直追到南郡。当时又流行疾疫，曹兵很多死掉。曹操乃引兵回许昌。
刘备表荐刘琦为荆州ะ刺史。又南进征伐四郡ຉ。武陵太守金旋，长沙太守韩玄，桂阳太守赵范，零陵太守刘度，四人都降刘备。庐江雷绪率领部下数万人叩首归附。刘琦病死，荆州ะ众属官公推刘备为荆州牧，以公安为ฦ州治所在公安，今湖北公安县。孙权见刘备如此得人望，有地利，渐渐畏惧刘备，以妹嫁刘ถ备，以求好合永固。刘ถ备过江到京今江苏镇江，会见孙权，相交亲密，厚结恩情。孙权派使者来荆州，说要和刘备共同出兵，攻取蜀地。刘ถ备的部下或者主张可以回答孙权，听从孙权的意见，共同取蜀地。因为吴无论如何无法越过荆州而有四川之地，而四川之地乃因之可属于以荆州为根据地的刘备。但荆州主ว簿殷观进言说：“假如荆州为吴攻蜀的先驱，向前进攻而未能克蜀，要退时，荆州又被吴乘势取去，那ว就进退失据，大事去矣！现在仅仅可以答应孙权，赞成伐蜀，而我自己借口新近才取得各郡据守，局势初定，不可立即兴兵有所动作。吴也必不敢越过我方地界而单独攻取蜀地。如此进可以攻，退可以守，可以收拒吴取蜀之利ำ。”刘备以殷观之说为ฦ然，回答孙权。孙权果然停止取蜀之计。刘备迁殷观为别ี驾从事。
建安十六年，益州ะ牧刘璋益州，汉置州，今四川省地，即所谓蜀地远闻曹操将派遣钟繇等向汉中进兵，张鲁。刘璋心中ณ恐惧。刘璋属下别驾从事，蜀郡人张松劝说刘璋：“曹操兵强，无敌于天下。假使因取得张鲁之ใ地，以为进取之据，而攻取蜀地，谁能抵御呢？”刘璋说：“我固然正在担忧于这种情形，而想不出好办法。”张松说：“刘备这个人，乃是使君的同宗，而是曹操的大仇人。刘ถ备善于用兵，假如能使刘备张鲁，张鲁必被击破。张鲁既被击破，则我益州便强大起来，曹操虽来攻，也无能为力了。”刘璋以为张松所言很对，便派法正率领ๆ四千人迎接刘备，前后赠送财物以亿万计。法正因向刘备陈述可以取得益州的策略。刘ถ备于是留แ诸葛亮关羽等人据守荆州，自己้率领步卒数万人入益州。到涪州ะ涪州，今四川省涪陵县，刘ถ璋亲自出迎于涪。二人相见，极为欢洽。张松命法正劝告刘备，又刘ถ备的谋臣庞统也进言，都主张乘便在相会之地，突袭刘璋。刘备说：“这是件大事，不可仓促行事。”刘ถ璋推举刘ถ备行大司马，领司隶校尉。刘ถ备也推举刘璋行镇西大将军，领ๆ益州牧。刘ถ璋增添了刘备的兵力，使刘备进击张鲁，又令刘备督饬白水军。刘备合并军队得三万多人，车用器械财物极多。这年，刘璋由涪州回成都今四川ษ成部，时为ฦ益州州治。刘备领兵向北行，到葭萌。但并未攻击张鲁，而在地方树立宽厚恩德，用以取得民心。
次年，曹操出兵征孙权。孙权向刘ถ备呼求自救。刘备派使者到成都见刘ถ璋说：“曹操出兵征吴，吴忧惧危急，孙氏与我本为唇齿相关。又曹操部下乐进，现在青泥与我将关羽对敌相持不下，如果不去救关羽，乐进必定大胜而转兵侵益州界，那时益州忧患更甚，过于张鲁。张鲁不过自己้据守地，是个不能发展之贼，不足以为虑。”刘备乃向刘璋要求万兵士，和若干钱谷，意欲起兵东行。刘璋仅许给刘ถ备兵四千人，其余钱谷等物，都给半。张松写信给刘ถ备和法正说：“现在大事垂手可成，如何可以放弃而离去呢？”张松的哥哥广汉太守张肃，怕张松的行为ฦ招祸，连累็自己，向刘ถ璋告发了张松的阴谋。于是刘璋逮捕张松，杀张松。至此刘璋与刘备开始构成嫌隙了。刘璋行文令守关各戍将，不再容刘备及所属通过关门。刘备大怒，召刘璋所属白水军督杨怀，责斥杨怀无礼，斩杨怀。刘备乃使黄忠卓膺带兵进攻刘璋。刘备自己取捷径到白水关中，收降守关诸将及士卒妻子，引兵与黄忠卓膺等进兵到涪州，据守其城。刘ถ璋派遣刘冷苞张任邓贤等，抵拒刘备于涪州，都被击破败北，退兵保守绵竹。刘ถ璋又派李严å督帅绵竹诸军，而李严却率领士众投降于刘备。于是刘备兵势愈强大，分遣诸将，攻下属县。诸葛亮张飞赵云等领ๆ兵，逆流而上，攻下白帝江州江阳等地。惟关羽留荆州镇守。刘备进军围雒城，时雒城由刘璋的儿子刘ถ循守城。刘备围攻，雒城被攻将近年。
三国志卷三十二蜀书二4๒
建安十九年夏，雒城被攻破。刘备军进攻成都，围攻数十日，刘璋出城投降。蜀地原极富足丰盛，民生康乐่。刘备大摆酒席饮宴士卒，取蜀中金银财物，分赐将士。至于民间所藏米谷布帛，则仍归还民间原主。刘ถ备又复加领ๆ益州牧，诸葛亮为股肱，为军师将军益州太守。法正为ฦ谋士，为蜀郡太守扬武将军。关羽张飞马超为爪牙，以关羽董督荆州ะ事，张飞马超都为将军。许靖麋竺为宾友。至于董和黄权李严等，本来是刘ถ璋所任用之人；而吴壹费观等人，又是刘ถ璋的姻亲；彭羕却是刘ถ璋所排斥之ใ人；刘巴则ท是刘备早ຉ日所忌恨之人，然而刘备都任他们居显要的官位，能尽量的用他们每人的器量和能力。因此，所有蜀地有志之ใ士，没有不竞相劝勉，愿为效力的。
建安二十年，孙权因刘备已经得到益州，派使者报刘备，要得到荆州ะ。刘备说：“等我得到เ凉州，当即把荆州送给你。”孙权很生气，乃ี派遣吕蒙袭夺长沙零陵桂阳三郡。刘备引兵五万，攻下公安，令关羽入益阳。这年，曹操攻取汉中，张鲁逃走到巴๒西。刘备闻悉消息，和孙权连和，分荆州江夏长沙桂阳属东归吴；南郡零陵武陵西归蜀。然后刘备引兵回江州ะ，遣黄权率兵迎张鲁，而张鲁已降曹操。曹操使夏侯渊张郃屯兵汉中，屡次侵犯巴地。刘备令张飞进兵宕渠，与张郃战于瓦口，张飞击破张郃等。张郃收兵回南郑，刘备也回到成都。
建安二十三年，刘备率领众将进兵汉中，分遣将军吴兰雷铜等入武都，都被曹操军所消灭。刘备驻兵于阳平关陕西宁羌县东北，与夏侯渊张郃等相对峙。
建安二十四年春，刘ถ备军自阳平关南进，渡沔水，沿山向前，于定军山依势作营。夏侯渊领兵来争取其地势。刘备命黄忠乘高地势，鼓噪而攻，大破夏侯渊兵。斩夏侯渊和曹操所指派益州刺史赵颙等。曹操从长安兴大兵南征。刘备远在蜀中，计算着说：“曹操虽然来攻，无能ม为力，我必能得到汉川ษ了。”及曹操来到，刘备聚合兵众，据守险要，始终不肯交锋，经几个月，曹军不能攻下刘ถ备据守之地，而士卒逃亡的日益加多。到了夏季，曹操果然引兵回去。刘备乃得到汉中。派刘封孟达李平等攻上庸，上庸太守申ã耽降。
秋，蜀中群下官员，拥戴刘备为汉中ณ王，上表于汉献帝ຓ。
汉中ณ王刘备上言于汉献帝说：“臣以仅能备群臣之ใ数，无所作为之材，蒙受上将之大任。整饬三军，奉遣于外，不得扫除贼寇，解除厄难，安定社稷，匡正王室。久ื使陛下圣教衰微，宇宙之内，否而未泰，惟心中忧惧，反侧不安，中心如病，有如头疾。往昔董卓造成作乱之阶，从此之后，群凶纵横，残杀群众，破坏海内。赖得陛下圣德威灵，人神同感，或有忠义奋发之人，乃能治事讨贼。或有上天降罚，暴逆之ใ人都归死亡，乃渐如冰消。惟独曹操，久久未能枭首除灭，侵夺高位，专擅国权，肆意至极，为乱无忌。臣从前与车骑将军董承，图谋讨除曹操，而事机泄露，董承被害。臣流亡在外，失去所据，忠义之心，未得实现。乃使曹操得以穷凶极逆，杀戮皇后，鸩害皇子。臣虽纠合同盟，心中常念有所奋力，但因懦弱不武，历多年而未有成效；常恐旦殒命，未尽忠义，有负国恩。故寤寐之间，不时长叹，向夕之时，每自怀忧惕危惧。现在臣所属群僚，以为在昔日虞书载：‘次序九族而亲之，以众多明达之宗族，作为羽翼。’五帝之间，或有增损其国，而封建之道未废。周以夏商二代为先例，并封建诸姬姓为侯，而实赖晋郑夹辅周王室，国家乃有福祉。本朝高祖皇帝，龙兴立国，封同宗子弟为王，大启九国，终能斩除诸吕之作乱，以安刘ถ氏大宗。今曹操厌恶刚直，丑诋忠正，而与曹操共同为恶者实甚众多。曹操之包藏祸心篡盗帝位，已然显著。然而宗室既都微弱，帝族中也无有可以居重位以讨逆贼之人。益州ะ群下，斟酌古代法典，可以凭借，乃权宜行事，上尊臣为大司马汉中王。臣伏思，自作三省，以为身受国家厚恩，担任方之事，尽用其才力，未能有效，所已得者，实已过本分。不宜再辱居高位，加重罪过，多生诽谤。惟群僚以大义แ逼迫臣就汉中ณ王之位。臣退而思虑，想寇贼不能斩除，国难未能完了，宗庙倾危，社稷将要毁坏。这些情形，造成臣担负重大，忧惧自责，头几乎为之碎裂ฐ。若能适应时势，通权达变，以求安宁世事，绥靖圣朝，虽赴水蹈火，是所不得推辞。乃敢深虑常理，慎取权宜，以防将来后悔于未能及时救国杀贼。于是顺从众人之议，拜受印玺，用以崇敬国威。仰思此爵号，地位高而恩宠厚，俯思应如何报效，忧虑极深。自感责任重大，惊惧震恐，喘息不已。如临于深谷，战栗自危。但愿尽力输诚任事，奖励六军，率领群下义兵，整饬出师，应天顺时，扑灭凶恶，逆贼，以安定社稷，以报答万分之恩。谨拜章，由驿传呈上归还前所假左将军宜城亭侯印绶。”汉中ณ王刘备于是回归成都，以为治都。提升魏延为都督，镇守汉中。此时关羽攻击曹操部将曹仁，生擒于禁于樊城。不久，孙权派兵将袭击关羽，杀关羽。孙权取得荆州。
三国志卷三十二蜀书二5๓
建安二十五年公元220年，魏文帝曹丕称帝，改年号为黄初。
章武元年公元22๐1年夏四月，大赦，改年号。以诸葛亮为丞相，许靖为司徒。分置百官，立宗庙，祫祭高皇帝以下各代列祖列宗。五月，立皇后吴氏，立儿子刘ถ禅为皇太子。六月，以儿子刘永为鲁王，刘理为梁王。车骑将军张飞被左ุ右部下所害。在先，刘ถ备气忿于孙权的袭击关羽，将要东征孙权。秋七月，乃亲自率诸军伐吴。孙权遣人致书信，请讲和。刘备正当盛怒，不准许和。吴将陆议李异刘阿等屯兵于巫秭归。刘备军将军吴班冯习领兵自巫ใ地攻破李异等兵。吴班兵停于秭归。武陵五溪之蛮夷遣使者来，请派兵支援。
章武二年春正月，先主刘备领兵回秭归。将军吴班陈式领水军屯兵于夷陵。夹江扎营于东西两岸。二月，先主刘备率诸将进兵，靠山边，截断山岭，在猇亭驻营猇亭在今湖北省宜都县北，大江北岸。今名虎脑背市，又名兴善坊。营寨自佷山通于武陵。刘备派侍中马良去安慰五溪的蛮夷，蛮夷都响应汉兵。镇北将军黄权，督率江北诸军，与吴兵相对峙在夷陵道。夏六月，有黄气现于秭归十余里之ใ间，宽有数十丈。后十余日，陆议大破先主刘备军于猇亭。将军冯习张南等都战死。刘备从猇亭回秭归，收聚离散士卒。乃抛弃船只，由á步行小路回到鱼复。改鱼复县曰永安地在今四川奉节县东北。吴派遣将军李异刘阿等追踪刘ถ备军，屯驻南山。秋八月，刘备收兵返回巫县。司徒许靖卒。冬十月，下诏命丞相诸葛亮经营南北郊于成都。孙权闻刘备住在白帝，很畏ั惧，派使者求和。刘备许和，遣太中大夫宗玮赴吴报命。冬十二月，汉嘉ล太守黄元，闻刘备染病，举兵拒守叛离。
章武三年公元22๐3年，春二月，丞相诸葛亮自成都到永安。三月，汉嘉ล太守黄元进兵攻临邛น县。先主刘ถ备遣将军陈曶领兵黄元。黄元兵败，顺ิ江流奔向下游，被亲兵所捆绑，生擒送到成都。斩ล黄元。先主刘备病笃，托孤于丞相诸葛亮，尚书李严å为副。夏四月癸巳夏四月无癸巳，癸巳当在夏五月初六日，恐误，先主刘备逝世于永安官。时年六十三岁。
诸葛亮上言于后主ว刘禅说：“伏惟大行皇帝，行仁义，树立德望，如天之覆被万物，无疆无外。而上天不加愍顾，染病至于弥留。本月二十四日，遽而崩殂，臣妾号哭，如丧父母。乃遵遗诏所嘱，礼ึ事都按大宗；举动仪节，依理加以增减；百官参加哀祭，满三日然后除孝服，到葬期仍复依礼着服。其余如郡国太守相都尉县令长，三日便除服。臣亮亲受先帝敕戒，震恐畏惧先帝神灵，不敢稍有违背，臣请宣布礼ึ仪于群下奉行。”五月，先主刘备灵柩从永安宫迁回成都。谥曰昭烈皇帝。秋八月，葬于惠陵。
陈寿评论说：先主的弘毅宽厚，知人，待士，有汉高祖的风范，实为英雄大器。等到他将举国大事托孤于诸葛亮之时，而心神志，毫无二意，实在表现了君臣之ใ间至公无私之心，为古今之最高轨范。先主的机谋权变处理事务的韬略๓，不及魏武帝曹操，是以其基业国土亦都较狭小。然而屡经挫折而不挠，终不居人下。或是揆度彼曹氏的度量，必不能容自己้的存在，故奋斗不泄；不仅是竞利，且以此避免受害是耳。
三国志卷三十五蜀书五1
诸葛亮传第五
诸葛亮，字孔明，是琅邪ิ郡阳都县今山东省沂水县南人。他是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。父亲叫做诸葛珪，字君贡，在汉朝末年曾做过太山郡丞。他很小时父亲就去世了，那ว时候他的叔父诸葛玄被袁术派去当豫章郡今江西南昌的太守，玄就带着诸葛亮和他的弟弟诸葛均去上任。刚好在这时刻，汉朝又选派了另外个人，叫做朱晧的，来代替诸葛玄。因为诸葛玄向和荆州今湖南常德县东刺๐史刘表颇有交情，于是就去投靠他。等到叔父死了，诸葛亮就自己谋求生路，在南阳的隆中ณ山今湖北襄阳县西耕起田来，常常独自吟唱着相当有名的梁父吟。诸葛亮的身高，有八尺长之多。他常常把自己比拟成春秋时代帮助齐桓公称霸天下的管仲，还有战国时曾备受礼遇，成为燕赵客卿的乐毅，可是那时候的人们不太相信他的话。倒是只有博陵县今河北蠡县的崔州平颍๓川郡今河南省禹县阳武县带的徐庶，这两个ฐ和他臭味相投的好朋友，常常振振有辞地夸奖他呢！
这时刘备驻守新野今河南新า野县南，徐庶跑去拜见他，刘备相当器重徐庶的才干。徐庶顺着这个机会，大力推荐诸葛亮，因而向刘备说：“诸葛孔明这个人真是条‘卧龙’哩！将军您可愿意见见他？”此际刘备正是求才若渴，听了这话，立刻说道：“那你赶快带他来看我。”徐庶接着说：“这个人只能您迁就去看他，万万不能委屈他来见您。我看将军还是委屈点去拜望他吧！”因此刘备立刻筹划去找诸葛亮，前后去了三次，好不容易最后次才见到เ他。刘备很慎重地把左ุ右支遣开去，然后用极诚恳的态度，向诸葛亮讨教：“眼看当今汉室马上就要灭亡了，先是董卓叛乱，接着又是曹操夺权，致使献帝亡命出奔。我自己没有考虑德行能力，心意想要伸张公理正义，可惜智慧学术都很浅陋，使得天下情势天比天分裂紊乱，但是我的壮志雄心可点也没有减少。您想在这种局面下，有没有什么好的计谋呢？”诸葛亮答道：“自从董卓废帝ຓ夺权以来，天下各地的豪杰纷纷出现，他们的势力有的跨越了州ะ界，有的连续占领了几个郡，真是数也数不清。如果拿曹操来跟袁绍比，起先那ว曹操可是既没有名气，又缺乏雄厚的兵力。但是，后来袁绍却被他打败了，曹操之所以能够用微弱的力量去抵挡强大的势力，说起来不只是天时的配合而已，实在也是因为有好人才替他谋划ฐ啊。现在曹操已拥有近百万的部队，挟持着献帝来号召天下的诸侯，从现实的眼光来看，实在不必在这时刻去跟他较量，争短长。目前孙权据有长江以东的地区，从孙坚传位给儿子孙策，孙策再传给弟弟孙权，总也有三代了，国情虽然艰危，可是民心却很依附他，并且有许多的贤才智士都跑去那里，受到เ他的重用。从这局面来考量，似乎只能跟他合作，互相声援，不要有去打他的念头。荆州北边据有汉水沔水流域，富饶的地区包括了整个南海郡，东边连结了吴郡和会稽郡，西边又贯通了巴郡和蜀郡，这样的地理情势太有利于用兵了，偏偏这个荆州ะ刺史刘表守不住它。这也许是冥冥上苍有意要帮助您，不晓得将军按：这时候刘ถ备的官衔是左将军意下如何？再谈到益州今四川和陕西南部，辖区为ฦ成都带，形势险要，肥沃的田野绵延千里，称得上是富庶的‘天府’啊！汉高祖刘邦就是借益州为基地，终于成就了他的帝业。此际领有益州的刘ถ璋，却是相当的愚昧懦弱，北方又有号称‘张天师’的张鲁盘据着。这里人民众多，域内富厚，可是刘璋却不晓得顺应民情，加以慰问安抚。般智慧才能之士，没有个内心不是企盼有位贤明的国君来领导的。将军您既是汉朝皇室的后裔，四海ร之内也都交口称赞您的守信重义，您不妨大大延揽天下的英雄，眼前您需要贤才来帮助，就像口渴迫不及待要喝水般哪！如果您先把荆州益州ะ拿下来，仗着它的险要形势，西边跟诸戎和平相处，南边又把夷越安抚妥贴，向外更结好孙权，对内则修明政治。旦天下局势发生变化，立刻派遣位最优秀的将领，率领荆州的大军，直指宛今河南南阳洛今河南洛阳，您则亲自统率益州的部ຖ众，开向秦川今陕西关中带，这么来，老百姓们哪里会不高兴万分，争先恐后地提着饭篮和水壶来犒劳您的军队呢？要是这个计划能ม实现，我想，不仅成就您个ฐ人的霸业不难，就是汉朝宗室也定能复兴的！”刘备很仔细地听了诸葛亮的剖析后，便道：“这主意甚好！”于是刘备和诸葛亮的交情，天比天密切起来。关羽和张飞等人看在眼里，心里边可真的有点不是滋味。刘备其实也知道他们不高兴的原因，找个机会解说给他们听：“我得到孔明，就好比鱼儿有了水般。希望你们体谅我，不要再计较好吗？”刘备把话讲开来，关羽张飞也就比较释然了。
三国志卷三十五蜀书五2
本来刘表的大儿子刘ถ琦也很器重诸葛亮。刘表因为ฦ听了后妻不断ษ离间的话，渐渐钟爱小儿子刘琮，而不喜欢刘琦了。刘琦每每想要同诸葛亮商量怎样自保的法子，全都给诸葛亮找借口推辞掉了。有天，刘琦邀请诸葛亮去观赏后花园，两人起登上楼梯，到达很高的亭台上面。在饮宴的当儿，刘琦突然命令下面的人把楼梯拿走。接着才对诸葛亮说：“今天可是上不达天，下不到地；话从您口中说出来，就直接听进我耳里去。现在您可以指点指点我吧？”诸葛亮只淡淡答道：“你难道没看见申生处在国内很危险，而重耳流亡在外反而平安无事吗？”按：春秋时，晋献公听信骊姬ภ的谗言，想杀太子申生，别ี立少子奚齐。公子重耳则流亡在外，后得秦穆公之助，回国即位，是为ฦ晋文公。刘琦很快地领悟话里面的涵意，暗中计划ฐ流亡避祸。这时刚好江夏今湖北黄冈县西北的太守黄祖被孙权打败，死于部下之ใ手，刘琦得到机会，立即出任补为江夏太守。没多久，刘表因为背上的肿疮不治而死。曹操在官渡今河南省县东北破了袁绍后，即刻移师打荆州。继刘表而立的刘琮，知道曹军向他开来，听了王粲的番游说后，主动投降，使曹操不费兵卒轻易地便取下了荆州。刘备在樊城今湖北襄阳县南获悉这个ฐ消息，赶快率领部众南行，随行的有诸葛亮和徐庶。没想到曹操的大兵紧追不舍，终于刘备在这里吃了个大败仗，落荒而逃。这曹操本不是等闲之辈，马上叫人把徐庶的母亲给掳来。徐庶在万分无奈心急忧伤之余跑去向刘备辞行，指着自己的心窝说道：“本来想同将军共创น王朝霸业的，全在这颗赤心啊！现在我老母被捉，方แ寸已经大乱ກ，留แ在这儿对您也帮不上什么忙了，不如向您谢罪请别。”徐庶说完这番话后，就到曹操那里去了。
刘ถ备的军队开到夏口今湖北汉口，诸葛亮马上建议：“如今事态相当危急，请下令派我到孙将军那儿求援罢！”此刻的孙权正拥着军队，据守在柴桑今江西九江西南，采取观望成败的态度。诸葛亮披星戴月地赶去游说孙权：“当今海内局势大乱，孙将军起兵，据有江东指长江以东带地区，刘豫州豫州指今安徽省亳县，时刘备为豫州ะ牧左将军也收服汉水以南的地方，和曹操起竞争天下。现在曹操删平各方阻力，乘势取得荆州，声威震动了四海。局势的变化往往极难逆料，使得介英雄无所用武，所以刘豫州才逃亡到此地。孙将军啊！但愿您衡量自己的实力，好好安排摆在眼前的情势。如果您能纠合吴越的部众，和黄河下游的曹操相抗衡的话，那不如早ຉ点跟他决裂；要是自度不能抵挡曹操的百万雄师，何不按兵不动，干脆向北去臣服他算了？现在将军您啊，对外假托服从他的名义，其实内心举ะ棋不定；像这般的优柔寡断，不能应付危机，想那祸ຖ患即将来到了！”孙权道：“如果真像您所说的那样，那刘ถ豫州何不立即臣服曹操呢？”诸葛亮答道：“田à横是齐国的壮士，尚且坚守气节，不肯投降受辱。何况刘ถ豫州是汉朝王室的后裔ศ呢！他英才盖世，百姓士卒对他的仰慕，就像水流奔向大海般。如果他的事业不能成功，也只能归之于天意，那有反过头来去降服曹操，屈居其下的道理？”听到这里，孙权勃然变色道：“我可不能用吴国宝贵的土地，以及十万部众，受制ๆ于别人，我的心意已经决定。并不是说刘豫州ะ抵挡不了曹操，只是他刚刚败在他的手下，怎么克服当下的困难，实在还是个大问题啊！”诸葛亮眼看孙权已经被说动几分，马上接着说道：“豫州的军队虽然在长阪今湖北当阳县东北打了败仗，可是战士生还的和关羽统率的水师，加起来总共还有上万的精锐部ຖ卒。又刘琦集合江夏的战士，也不下万人。曹操的军队从北方老远开来，已经疲惫不堪，据说在追击豫州军时，轻骑天夜平均要跑三百多里。这就是所谓的‘强弩之末’，不管开始时气势多凌厉，到末了恐怕连张细绢都穿不过去哩！所以兵法上最忌讳这个，有道是：‘再精锐的部队，经过长途跋涉，也难免要挫败的。’而且曹军是北方人，本来就不习惯水战。再说荆州的人民归附曹操，实在是迫于他的兵势，绝不是衷心服从。现在将军要是真能遣派猛将，带兵数万，和刘豫州同心协力，曹军必败无疑ທ。曹操旦兵败，势必北归。如此来，荆州吴越的势力就强大起来，鼎足而三的局面也就自然形成了。整个事情成败的关键，就看将军今天的决定了！”孙权听了，内心很高兴，立刻派出周瑜程普鲁肃带领三万水师，随诸葛亮去见刘备。两军联合起来，奋力抵拒曹操。曹操终于在赤壁今湖北嘉ล鱼县东北江边打了败仗，最后把军队开回邺๐城今河南临ภ漳县。刘备于是收复了江南，任诸葛亮为军师中郎将，使他监督零陵今湖南零陵县北二里桂阳今湖南郴县带和长沙今湖南长沙三郡，征调当地的租税，来充实军备。
三国志卷三十五蜀书五3
建安十六年公元21้1年，益州ะ刺史刘璋派法正迎接刘ถ备，请他出兵去打张鲁。诸葛亮和关羽镇守荆州，刘备从葭萌今四川昭化县东南回师攻打刘璋，诸葛亮和张飞赵云等人逆江而上，分定州ะ界，与刘备起围攻成都；等到成都平定，即命诸葛亮为军师将军，代理左将军府的事务，刘备旦有事外出，则由诸葛亮镇守成都，真也做到了足食足兵。建安二十六年公元2๐21年，群臣们劝刘备称帝，刘ถ备多方แ顾虑，并没有同意。诸葛亮道：“从前吴汉耿弇等人起初ม劝汉光武帝即帝位，光武再辞让，前后总共四次。耿纯进言说：‘现在天下的英雄们，像鱼口朝上般地企盼您，如果您不顺从众意，士大夫们只好各自回去找他们的主人，也没有必要跟随在您的左右了。’光武帝深深感到เ耿纯的话有道理，便允诺即位称帝ຓ。今天眼看曹氏纂汉，天下没有位真正的君主ว。大王本是刘氏的后裔，继世而起，在此时此刻即帝ຓ位，实在是恰当的。再说，士大夫们追随大王长久劳苦，也盼望得到些许的功业，就如同耿纯所说的啊！”刘ถ备于是即帝位，任命诸葛亮为丞相。并道：“我不幸遭遇家难，继承王位，时时小心谨慎，不敢稍微懈怠，虽心意想使百姓安居乐业，却担心做不到。啊！丞相诸葛亮，最了解我不敢懈า怠的心志了。帮助我纠正缺点，并且宣扬汉朝历来的德业，来造福天下的百姓，您要多加勉励哟！”诸葛亮以丞相的身份加任录尚书事，持节镇守。张飞死后，诸葛亮兼职司隶校尉。
章武三年公元223年春天，刘备在永安今四川ษ奉节县东宫病情沉重，下召诸葛亮来成都，把后事托付给他，告诉诸葛亮说：“您的才干远超过曹丕十倍，必能安定国家，终于将大事平定下来。如果我儿子值得您帮他，那就帮他吧！要是真的太愚蠢，蜀的天下就由您取代算了！”诸葛亮听了，激动万分，流泪道：“臣下定竭尽辅助的能力，忠贞效命，直到死为止！”刘备又下诏给儿子刘ถ禅：“你跟着丞相治理国事，事奉他要像对待父亲般！”建兴元年公元223年，后主刘禅即位，封诸葛亮为武乡侯，建府署综理政事。不久ื，又让他担任益州ะ刺史。政事不分大小，都取决于诸葛亮。南中各郡按：指此年牂柯太守朱褒益州ะ郡大姓雍闱及越嶲夷王高定造反事纷纷拥兵叛乱；诸葛亮因为新逢国丧，不方便用兵。另外派遣使者到เ吴国去，双方แ缔结姻亲关系，两国遂成为亲善之国。
建兴三年公元2๐25年春，诸葛亮率领部队南征。这年秋天，乱事平定。由于各郡军伍的资助，蜀国更加富饶。于是加紧训练军士，讲授兵法，以等待良机的到来。建兴五年公元2๐27年，诸葛亮亲率大军，向北驻扎于汉中。出发前向后主上了篇疏：
先帝创立基业，未及半，就崩逝了。现在天下成了三分的局面，我们的重?